[xfgiven_poducers]
• Режиссер: Фред Бэйкер, Дэвид Линч
[/xfgiven_poducers]
• В переводе: Любительский одноголосый

Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на шестом месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит